クラウド会計への変更をするタイミングでの税理士事務所の変更
【相談を受けた際の状況】
税理士事務所提出用の現金出納帳の作成と、自社内での共有データの作成をしているが、同じような資料を複数回作成しており、効率化したい。
【改善内容】
税理士提出用に作成していた現金出納帳から、会計ソフトに取り込めるマネーフォワード形式の現金出納帳へと変更し、自社内での現金残高の把握と会計ソフトへの取込を同時に行えるように変更しました。
預金関係も通帳のコピーを税理士に提出、郵送していたが、インターネットバンキングデータと会計ソフトを連携し、会計ソフトへの預金データの入力作業を削減しました。また、学習機能もあるため、連携するたびに勘定科目の判定の精度があがっています。双方の書類の受け渡し作業がなくなったのもメリットだと思います。
更に、財務状況把握の為に作成していた売上に関する資料などの社内共有データも、クラウド会計ソフトでリアルタイムに把握ができるようにしたことで、資料作成が不要となりました。
税理士提出用の資料もなくなりました。
今回の取組により、これまで記帳作業に費やしていた時間で、営業活動ができるようになり、営業効率があがりました。
